我国摩托车国内市场虽然连续四年销量下滑,对行业产生了很大的影响。但从另一个角度来说也是行业大浪淘沙的过程。销量虽然下降,但产业集中度得到了提高。2010年-2012年,前十五家企业产量占全行业67%左右,到2013年占行业比重提高了71%。产品公告车型减少,但全新车型、自主车型在增加,同质化,仿制产品在减少。
2014年,行业仍处于产业升级、产品结构调整的阶段。预计,在经济环境、经济政策不出现大的变化前提下,国内市场将保持相对稳定,全年销量预计在1300万辆左右。国外市场仍会保持小幅增长,预计出口量在1000万辆左右。
纵观未来,我国摩托车市场需求仍在3000万辆左右。面对将来市场消费结构将逐步发生变化,高端产品将快速增长,传统产品刚性需求依然存在,消费者对品牌的认知增强,中国的摩托车市场竞争将进一步国际化的发展态势。
摩托车企业应认真思考如何通过技术创新进行全面转型升级、如何在摩托车的设计、生产制造方面追求一致性、可靠性、安全性来制造出安全性能更好的摩托车,提高产品在国内外市场的竞争力。
国内市场:产业调整中亮点涌现
2013年销量前十名的企业主要有大长江、隆鑫、力帆、洛阳北方、大运、宗申、建设、五羊-本田、银翔、嘉陵。其中销量增长的有大长江、五羊本田、银翔。
2013年是我国摩托车行业推进产业升级,调整产品结构的一年。与去年相比,市场逐步走向平稳,全年累计产销摩托车2289.17万辆和2304.50万辆,产销量同比累计下降3.12%和2.56%;累计生产摩托车发动机2619.13万辆,同比增长O.87%。
从车型看,跨骑、弯梁车的销量虽然有一定下滑,但需求的基数依然很大。另一方面主要是以城市代步为目的踏板车的产量在增长。以休闲娱乐为主要目的250ml及以上排量摩托车增速明显,市场空间正不断增大,产品车型逐年增多。全年,250ml及以上排量摩托车累计产销78.99万辆和79.17万辆,同比增长7.70%和9.03%。
三轮摩托车主要应用农村市场,近年来一直增长很快,2013年产销量242.42和243.49万辆,同比增长4.78%和5.22%。受我国休闲娱乐市场逐步发展影响,边三轮摩托车去年增幅非常明显,2012年仅有165辆,而2013年增长到3045辆,增幅达235.72%。
2013年,我国摩托车行业亏损企业29家,与去年相比减少了3家。营业收入1126.21亿元,同比增 长3.24%;利润总额33.22亿元,同比增长20.24%。利润增长的主要原因是,近年来摩托车行业的转型升级,产品的销量虽然下降,但产品的技术含量和附加值进一步提高。
出口市场: 产品升级中风采依旧
我国摩托车出口近年来一直保持在900万辆左右,2013年出口量同比轻幅增长,全年出口916.81万辆,同比增长2.60%,出口量占总量的39.75%。
近年来,国内市场空间逐步缩小,摩托车企业竞争更为激烈,很多企业加大对海外市场开发力度,转移来自国内市场的竞争压力,出口的依赖性进一步增强,部分企业出口量占总销量比例达到了70%。但我国出口摩托车仍然集中在中、低端摩托车,低价成为企业出口竞争的最主要优势。
根据海关数据,2013年前11个月,我国摩托车出口到198个国家和地区,出口总量912.84万辆,出口金额48.65亿元,出口均价为532.92美元。出口主要集中非洲、拉丁美洲和亚洲,占总出口量的87.57%。出口目的国前10名国家分别是缅甸、尼日利亚、阿根廷、委内瑞拉、菲律宾、多哥、墨西哥、俄罗斯联邦、安哥拉、哥伦比亚。前10名国家共出口摩托车463.96万辆,占总出口量的5O.83%。
1-11月,我国进口摩托车共计3728辆,进口摩托车品牌主要有哈雷、宝马、光阳、三阳、杜卡迪、奥古斯塔,进口均价9408.21美元。我国摩托车进出口均价相差悬殊,进口主要集中在高端车型,进口摩托车排量主要集中在800cc以上,占进口总量的66.04%。
从目前来看,亚非、南美地区对摩托车仍有着很大的需求潜力,我国摩托车在这些地区已经形成了长期稳固的市场,但随着印度、日本摩托车在这些地区逐渐崛起,我们面临的竞争将会更加激烈。随着中国摩托车市场需求量下降,对中国摩托车行业来说,未来,亚非拉地区市场的战略性地位将会愈发显得重要。
眺目远望:转型升级是时候了
1.转型的节点
在城市禁限摩的同时,农村市场不断扩大,使我国摩托车产业得以持续发展,但空间广大不等于空间无限,农村市场也几近高峰。纵观我国摩托车产业近30年发展历史,在学习模仿、形成自主的体系方面成就巨大,在技术进步方面也有不小的作为。
2.产品转型升级的方向之一是绿色环保
城市交通系统不仅包括地铁和公共汽车,还应包括绿色环保的摩托车,如高水平的电动摩托车。实践证明,光靠地铁公交和汽车是不能满足人民的出行需要的。
3.产品转型升级的方向之二是运动休闲
21世纪,中国迎来了全民运动的高潮。无论是跑酷、跑车还是跑摩,都是这个时代最时尚的“运动快乐”。“80、90后”已经成为当前市场消费的主力军,那些曾经在人们眼中张扬的、独立的、充满激情的年轻人,正在引发中国消费市场的新变革。他们勇于革新、挑战、创造,追求时尚、个性,倾向超前消费;他们关注流行信息却不盲目追从,坚持“适合自己的才是最流行的”;他们喜欢旅游和分享,对于摩托车文化的追求程度远高于过去实用性用户;他们的崛起,引领了中国摩托车行业的运动休闲季。
4.要实现以上的转型升级,必须加强自主创新。
世界第一都当了十多年了,怎么还不能引领技术潮流?当然,摩托车行业利润低是现实存在的,有广大农村转移市场也是现实存在的。但也不是不能进军高端摩托车的全部理由,有些摩托车企业都转向轿车产业了,以这样大的人才、资金投入就不能干出高端的摩托车。
中国的摩托车工业是在国家投资少的情况下,靠企业自我积累、滚动发展起来的。摩托车企业发展的初期肩负着“以民养军”的责任,承担着军品生产线维护与保养的使命,担当起军民结合摩托车企业发展与振兴的重任。
改革开放30多年来,摩托车行业经历了培育、积累和奠基的起步阶段;扩张上量、加速发展的成长阶段;治理整顿、瘦身强体的成熟阶段。中国摩托车工业已发展成为集国有、合资、民营“三驾马车”并驾齐驱、纵横驰骋的竞争格局。学习和借鉴国外摩托车企业发展的成功经验,加重科技进步法码,以多年引进消化吸收为基础,尽快实现摩托车产品的自主开发和创新,提高产品质量加强销售及其服务,提升中国摩托车工业在国际市场的竞争力。
我国摩托车产业目前已到了关键时候,必须转型升级。而转型升级的目的在于开始以崭新的姿态重返城市市场,这不但是摩托车产业发展的需要,也是城市综合交通体系的需要。